海富通风格优势康赛波：依然紧盯新能源

2009-05-11 理财周报 李晔斌

 

伴随今年以来A股市场的反弹，海富通风格优势股票型基金在同期净值大幅回升，获得了超越大盘的较好业绩。根据银河证券统计数据，截至2009年4月30日止，海富通风格优势股票型基金在2009年的净值增长率为41.96%，位居偏股型基金第8位。

 

看好全年经济走势

 

　　基金经理康赛波接受理财周报记者专访时用了“天道酬勤”四个字形容今年以来的表现。他告诉记者，“从去年四季度开始，海富通投研团队一直在积极的进行调研，由于旗下也有投资境外的QDII基金，所以对全球市场都做了相当多的‘功课’，这些对正确研判2009年的市场走势都功不可没。”

 

　　他认为，风格优势基金的净值能够在今年以来较快回升，首先得益于海富通整个投研团队在年初对市场所做的“复苏与创新”判断，所管理的基金将资产配置比例保持在合理的位置。

 

　　对于未来的宏观发展趋势，就像康赛波认为，“我们依然看好全年的经济走势，相信在各国政府的大力刺激下，全球经济萧条能够得到一定程度的缓解，外需能够获得一定的恢复，资产价格会出现像样的反弹。”

 

　　康同时相信在中央政府的调控和统一指挥下，经济会继续朝着好的方向前行。

 

　　但是同其他基金经理一样，犹豫不可避免，“我们对新增贷款规模的持续性存在些许的担心，对票据占多数的新增贷款结构存在着忧虑。同时，我们相信经济复苏的步伐不会一蹴而就，逐月的宏观数据，特别是私人部门投资和出口数据还可能出现大规模的波动，市场氛围和脉搏会随此加速跳动。”

 

加大组合的弹性

未来紧盯新能源

 

　　谈到行业选择时，海富通风格优势基金经理康赛波告诉记者，“在季度初，我们果断的提高了组合中股票的持仓比例，同时加大受益于宏观经济向好的周期类资产的配置，加大能够充分体现宏观经济向好的金融地产类资产的配置，加大受益于国家产业政策变化的相关产业的配置，同时加大了组合的弹性，减少了防御类资产和消费类资产的配置，取得了较好的效果。”

 

　　对于未来配置方向，康赛波依然紧盯新能源，“在下阶段，我们将重点关注下列投资机会：受益于国家和地方产业政策大力扶持的新能源和节能环保产业，受益于全球通货膨胀预期的资产类品种，受益于出口的相关产业以及可能存在着补涨机会的资产。”

 

尊重市场，把握热点

 

　　基金要想超越业绩比较基准，在目前的震荡市场中，只是做好资产配置也不够，对市场的把握力也是考量基金经理能力的一种体现。

 

　　康赛波认为，“风格优势基金今年来把握住一些主题投资机会也是原因之一，诸如拥有较为清晰的产业政策的新能源、军工等行业。通过对这些板块的积极参与，受益于热点行业的股价上涨，也帮助了风格优势净值回升。”

 

　　康赛波对自己的投资风格做了一个小结，“作为基金经理，首先我会根据我的产品特征来投资，如果不按基金合同投资，是对持有人不负责，也会把持有人搞糊涂。”

 

　　海富通风格优势是一只股票型基金，康赛波认为这只基金的风格应该是贴近市场，尊重市场，跟随市场来变化。“A股市场是个扰动因素较多，波动相当大的新兴市场。只固守一种投资思路，基金经理往往会陷于被动，可能令持有人受损。”

 

 

关于旗下部分基金参加联合证券有限责任公司定期定额申购费率优惠推广活动的公告

2009-05-12

 

为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经本公司与联合证券有限责任公司协商一致，决定自2009年5 月13日起，参加联合证券有限责任公司基金定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

投资者通过联合证券有限责任公司柜台、网上交易系统委托定期定额申购我司海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金的投资者。

 

二、适用基金

本公司旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金。

 

三、优惠活动方案

1、投资者通过联合证券有限责任公司网上交易系统定期定额申购上述开放式基金（仅限于场外前端模式），原申购费率高于0.6％的，优惠为原费率的四折，且不低于0.6％；原申购费率低于0.6％的，仍按原费率执行。原费率请详见各基金相关法律文件。

2、投资者通过联合证券有限责任公司现场柜台系统定期定额申购上述开放式基金（仅限于场外前端模式），原申购费率高于0.6％的，优惠为原费率的八折，且不低于0.6％；原申购费率低于0.6％的，仍按原费率执行。原费率请详见各基金相关法律文件。

 

四、重要提示

1、投资者欲了解以上基金产品的原申购费率情况，请仔细阅读以上基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本次优惠活动，业务办理以联合证券有限责任公司基金定投业务规则为准。

3、本次优惠活动解释权归联合证券有限责任公司所有。

 

五、业务咨询

1、海富通基金管理有限公司

客户服务热线： 40088-40099

公司网址：www.hftfund.com

 

2、联合证券有限责任公司

   客户服务热线：4008888555

   公司网址：www.lhzq.com

      

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。         

特此公告。

 

海富通基金管理有限公司

2009年5月12日

 

 

指数基金的魅力（一） 从选择标的指数谈起

上海证券报

 

2009年以来的市场回暖状况令所有投资者兴奋不已，基金的表现尤为受到投资者的关注。指数基金在此番回暖行情中表现优异。银河证券基金研究中心最新的数据显示，截止到2009年4月30日，标准型指数基金、增强型指数基金的平均净值增长分别为40.63%、39.18%；而标准型股票基金、普通股票基金和的平均净值增长率为30.14%、20.10%和27.92%。由此可见，被动的指数基金和积极的主动型股票基金差距不小。那么，指数基金为何今年表现优异呢？选择哪个指数的基金来投资最好呢？投资指数基金对所有的投资者都是一个很好的选择吗？我们将陆续撰文详细解析指数基金的魅力。

指数是以数学方法对证券市场中的特定股票进行计算和处理，其结果来衡量整个市场或者一个股票群的市场表现。指数可以跟踪股票市场的趋势，为投资者展现一个“全景图”，为投资者研究市场的历史、比较不同市场的表现提供可比的尺度。

指数基金，顾名思义就是指购买某个指数包含的在证券市场中的全部或部分成分股的基金。所以指数本身的设计更重要。指数基金的投资目标，就是获取标的指数的收益率，从这个角度上说，投资指数基金就是投资指数。因此选择一个合适的指数是指数化投资的关键。

传统的指数分类包括单市场指数和跨市场指数。上证综合指数，即上证指数是最负盛名的单市场指数，目前一般说“站在多少点”就是指的上证指数。但上证指数成分股数量太多，一般基金很难进行模拟，于是与上证指数走势近似度高的其他指数，例如上证50指数就成为很多指数化投资者的首选，模拟上证50指数的指数基金，例如华夏上证50ETF，就成为市场特别关注的投资对象和市场风向指标之一。从走势的近似度来看，截止4月30日，上证50ETF今年以来净值增长率36.7%，而上证指数升幅为36.1%，两者非常接近。这一数字也高于主动型股票基金的平均投资业绩。

对于单市场的特定市场、特定板块的代表指数，投资者也可以加以关注，其中具有代表性的是深证中小板指数，跟踪这一指数的基金包括华夏深证中小板ETF，在今年的回暖行情中，中小板ETF的净值增长率为38.7%（截至4月30日）。

跨市场指数最具代表性的当属沪深300指数，目前暂时还没有跟踪它的ETF产品。而跟踪沪深300的普通指数基金很多，准备投资跨市场指数的投资者可以在近期密切关注最近基金的发行动向，在产品发行的认购期，还有一定费率优惠。

 

 

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